如何使用定义和控制您的目标。

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中的目标管理是一种工具，可让您很好地概览数据并帮助您跟上业务目标。只需点击几下，您就可以了解一个业务期间的估计价值与实际价值、销售的产品数量、解决的客户查询/票据数量、新客户数量等等。 案例场景 为了了解目标如何运作，让我们考虑以下场景： 你们公司出售音乐会门票。作为您公司的销售经理，您希望跟踪您的销售代表在当前业务期间产生了多少收入以及他们售出了多少票。 现在应该通过对 CRM Dynamics 系统进行一些调整来回答上述问题。要获得这些数字，您需要三件事： 目标：这将为您提供实际数字，无论是收入还是售出的门票数量。 目标指标：在这里您将了解如何衡量目标数量（数量与欧元金额）。有一些现成的销售目标指标、产品单位数量和客户查询数量，但您可以为您想要衡量的任何内容创建目标指标。 汇总字段：目标指标具有汇总字段，这些字段定义了我们要如何计算所测量目标的实际值和估计值 - 在我们的例子中，根据实际收入进行估计，并根据实际售票数量进行估计。 始终了解最新的数字信件 如何制定“目标”？ 可以从 Microsoft Dynamics 365 中的销售或服务功能领域实现目标。导航至销售模块。 使用 Microsoft Dynamics CRM 进行目标定义和控制。 选择“目的地”子项，然后单击菜单栏中的“新建”按钮。

使用 Microsoft Dynamics CRM 进行目标定义和控制。 现在将打开一个新窗口。为目标命名。 要将此目标与特定用户关联，请在“目标所有者”字段中选择相应的名称。 使用 Microsoft Dynamics CRM 进行目标定义和控制。 选择目标指标搜索图标以创建新的目 菲律宾Whatsapp 号码 标指标。这将打开目标指标表单。 在“指标”表单中，为指标命名并选择“指标类型”。 注意：“ Count ”返回的是行数，而不是实际值，因此选择“Amount ”。如果您要跟踪销售额，请选择付款作为金额数据类型。 如果您想跟踪票数，请选择 或“整数” 。 如果你愿意，你也可以追求一个延伸的目标。例如，销售人员的目标可能是实现 4,000 美元的销售额，延伸目标是 5,000 美元。 使用 Microsoft Dynamics CRM 进行目标定义和控制。 输入这些字段后，保存记录。 现在我们将汇总字段添加到目标指标。选择汇总字段区域，然后单击顶部菜单栏中的“添加新汇总字段”。 使用 Microsoft Dynamics CRM 进行目标定义和控制。 您可以在此处为实际值和估计值（分别）创建新的汇总字段。 我们将汇总字段设置为实际（付款）（或估计收入的估计（付款）），因为我们跟踪收入。 我们的源字段位于“商机”实体中，因此我们选择“商机”作为源记录类型。 将“源字段”设置为“实际销售额”（或者，如果您愿意，也可以设置为“估计销售额”）。



如果您要记录特定产品的销售情况，请将“源记录类型”设置为相应的产品。 最后，将“记录类型”设置为值来源的实体（在我们的示例中为“机会”）。将“实际成交日期”设置为实际销售日期字段。 使用 Microsoft Dynamics CRM 进行目标定义和控制。 保存并关闭您配置的汇总字段，然后关闭“目标指标”窗口。 返回目标表单，选择要记录实际销售额的时间段，然后单击“重新计算”。卖家迄今为止带来的实际收入显示在“实际（付款）”字段以及“已实现百分比”中。 带着“目标”工作 每 24 小时自动重新计算一次目标。您也可以随时单击命令栏中的“重新计算”按钮，这将重新计算选定的目标。 使用 Microsoft Dynamics CRM 进行目标定义和控制。 在目标中，您可以在“实际交易”部分中查看上次计算目标的时间。 使用 Microsoft Dynamics CRM 进行目标定义和控制。 在参与记录下，您可以看到用于计算目标的链接记录。 使用 Microsoft Dynamics CRM 进行目标定义和控制。 此外，Dynamics 365 中的目标管理可用于父目标和子目标。 子目标必须具有相同的目标指标和时间范围才能应用于父目标 - 但它们可以由不同的用户拥有。例如，客户服务经理的目标可能是每月解决 200 个客户查询/票据。如果他们有四名员工，则每个客户服务代表可以负责解决 50 个客户查询/票据的子目标，然后汇总到整个部门 200 个案例的更高级别目标。